融资完成情况 - 公司完成私募配售第一轮 总收益达269 29万加元 其中发行1139万份单位证券 每份0 20加元 以及180 4万份流转单位证券 每份0 23加元 [1] - 承销商Red Cloud Securities担任独家代理和簿记管理人 获得现金佣金132596 40加元及651480份不可转让认股权证 行权价0 20加元 有效期至2028年9月5日 [7] 证券条款设计 - 每单位证券包含1股普通股和1份认股权证 每份流转单位证券包含1股流转股和1份认股权证 认股权证行权价0 28加元 行权期为2025年11月5日至2028年9月5日 [2] - 流转股收益将用于符合《所得税法》的加拿大勘探支出 并在2025年12月31日前向购买者申报税务减免 [4] 资金用途规划 - 净收益将用于不列颠哥伦比亚省Kliyul和RDP铜金项目勘探 以及一般营运资金和公司用途 [3] - 流转股收益专项用于加拿大勘探费用 若2025年3月3日财政部提案通过 还可用于《所得税法》127(9)条款定义的流转采矿支出 [4] 监管合规状态 - 单位证券依据国家文件45-106第5A部分上市发行人融资豁免条款发行 证券可自由交易 [5] - 流转单位证券依据"合格投资者"和"最低投资额"豁免条款发行 证券受法定持有期限制 2026年1月6日前不得交易 [6][8] - 两名董事（含一名高管）参与认购 共购入10万份流转单位和10万份普通单位 该关联交易豁免MI 61-101的正式估值和小股东批准要求 [10] 项目背景信息 - 公司目标是成为不列颠哥伦比亚省领先的铜勘探公司 旗舰项目Kliyul铜金项目位于Quesnel地体 临近现有基础设施 [13] - 项目组合包括RDP、Chuchi、Onjo和Redton铜金项目 均位于不列颠哥伦比亚省传统原住民领地 [13] 交易后续程序 - 第一轮关闭仍需多伦多创业板最终批准 [11] - 招股说明书可通过SEDAR+平台和公司网站获取 供投资者决策参考 [11]