苹果新品发布会前瞻 - 苹果秋季新品发布会将于下周举行 iPhone17系列预计带来超薄设计、AI原生交互和eSIM全面普及等颠覆性升级 [1] 供应链资本表现 - A股苹果产业链整体走强 工业富联、科森科技、恒宝股份、领益智造等涨幅居前 [4] - 十余家果链公司三季度接待超50家机构调研 包括工业富联、水晶光电、东山精密等 [4] - 立讯精密拿下iPhone17系列45%整机组装份额 超越富士康成为最大代工厂 [4] - 立讯精密营收规模从2020年925亿元跃升至2024年2688亿元 2024年上半年营收1245.03亿元（同比增长20.18%） 净利润66.44亿元（同比增长23.13%） [4] - 立讯精密股价自4月触底反弹 9月4日收盘报44.39元/股（上涨2.71%） 总市值达3219亿元 [4] - 蓝思科技独家供应iPhone17 Pro系列超瓷晶玻璃 并于今年7月登陆港股 [4] - 歌尔股份筹备"A+H"上市 果链三巨头未来有望在港股市场会师 [4][5] - 中信证券指出果链公司A/H股估值相对偏低 情绪修复空间可期 建议关注卡位AI、折叠屏、机器人等新兴领域的公司 [5] 产品升级与市场预期 - iPhone17周期将推出四款新机型：基础款、Pro、Pro Max和全新"Air"机型（取代Plus型号） [6] - 全系列配备高刷新率屏幕 芯片、摄像头常规升级 散热性能提升 [6] - 高盛认为此次调整体现苹果对AI与轻量化设计的双重探索 [6] - 2024年全球智能手机出货量同比增长7%达12.2亿部 结束连续两年下滑 [6] - 苹果大改款有望成为高端市场最大驱动力 带动换机潮全面来临 [6] 供应链生产准备 - 富士康招工需求明显增加 中介告知求职者需做好加班准备 [7] - 蓝思科技小时工价最高达37元 富士康岗位时薪在23-30元之间 [7] - 富士康为小时工提供差价补贴 补贴期延续至11月30日 [7] - 苹果新品产能备货周期伴随大规模用工潮 高薪补贴形成短期就业机会 [7] 产业链联动效应 - 中国供应链企业提前升温 资本市场股价走强与用工市场招工热潮同步出现 [3] - 富士康、立讯精密、蓝思科技等头部企业纷纷加码招聘 [3] - 苹果新机备货周期启动带动全球消费电子产业链全面铺开 [3][8]