公司招股与交易信息 - 公司于2025年9月8日至11日招股，拟全球发售1700万股股份，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另设有约15%超额配股权 [1] - 发售价将不超过每股228港元，每手交易单位为20股B类普通股，预期于2025年9月16日在联交所开始买卖 [1] - 假设按每股228港元的指示性发售价计算且超额配股权未行使，全球发售的所得款项净额预计约为37.061亿港元 [2] 公司业务与行业地位 - 公司是全球三维激光雷达解决方案的领导者，设计、开发、制造和销售先进的激光雷达产品 [1] - 公司产品广泛应用于配备高级驾驶辅助系统的乘用车和商用车、自动驾驶车队、机器人以及非汽车行业如自动导引车、配送机器人、农业车辆和港口自动化等 [1] - 按收入计，公司在2022年、2023年及2024年均为全球第一大激光雷达供应商 [2] - 公司在2022年9月成为全球首家单月出货量达到1万台的激光雷达公司，并在2024年12月成为全球首家单月出货量突破10万台的激光雷达公司 [2] 募集资金用途 - 全球发售所得款项净额约50%将分配用于研发投资 [2] - 所得款项净额约35%将用于投资生产能力，以确保持续交付高性能、高可靠性产品 [2] - 所得款项净额约5%将用于业务发展，以加速业务扩张 [2] - 所得款项净额约10%将用于营运资金及一般企业用途，以支持业务运营及增长 [2] 基石投资者信息 - 公司已与基石投资者订立协议，基石投资者同意按国际发售价认购总额约1.48亿美元的股份 [3] - 基石投资者包括HHLR Advisors, Ltd、泰康人寿保险有限责任公司、WT Asset Management Limited、Grab Inc、宏达集团(香港)有限公司以及Commando Global Fund [3]