恒生指数系列调整 - 恒生指数成份股数量由85只增至88只 新增中国电信 京东物流 泡泡玛特 [4] - 恒生中国企业指数加入泡泡玛特 剔除极兔速递-W 成份股数量维持50只 [4] - 恒生生物科技指数成份股由50只减至30只 新增映恩生物-B 剔除21只个股包括四环医药 先健科技等 [4] - 恒生综合指数成份股由502只增至504只 新增24只包括中国食品 宁德时代等 剔除22只包括周黑鸭 九毛九等 [4] - 恒生可持续发展企业指数纳入信和置业等3只 剔除恒隆地产等3只 成份股数量维持30只 [4] - 恒生A股可持续发展企业指数纳入顺丰控股等5只 剔除京东方A等5只 成份股数量维持30只 [5] - 恒生科技指数成份股无变动 数量维持30只 [7] - 所有恒生指数系列调整于9月5日收市后实施 9月8日生效 [3][6] 科创板指数调整 - 科创50指数调入生益电子 科创100指数调入埃夫特等5只证券 调整于9月12日收市后生效 [8][9] - 科创50指数总市值3.1万亿元 覆盖率38.9% 科创100指数总市值1.9万亿元 覆盖率24.4% [9] - 科创50 科创100 科创200总市值覆盖率84.6% 较调样前提升0.5% [9] - 科创50前五大权重股合计权重39.1% 科创100前五大权重股合计权重13.9% [9] - 新一代信息技术 生物医药 高端装备为两大指数前三大行业 [9] 科创板市场动态 - 科创板已上市ETF共93只 总规模2876亿元 科创50指数产品规模近2000亿元 较年初增长超8% [10] - 科创板ETF中长期配置规模超400亿元 [10] - 8月科创板出现7起重大资产重组或定增收购案例 半导体领域占5起 [10] - 中芯国际 华虹公司 芯原股份等头部企业披露并购计划 [10] - 半导体领域并购预计保持高频 头部企业以补链强链为主线 标的选择偏向相关方 [11] 港股市场展望 - 港股互联网龙头业绩最艰难时刻或逐步过去 四季度叙事或转向AI赋能 [7] - 海外科技巨头宣布超大规模基建投资计划 国内大模型迭代加速 [7] - 美国芯片禁令松动 国内资本开支有望续增 [7] - 南向资金仍有增量空间 降息下外资或回流 [7]