行业定义及管理流程 - 数字建筑将新一代信息技术贯穿设计、交易、施工、运维、监管的建筑全生命周期，推动建筑行业实现信息化、数字化、智能化的产业升级 [2] - 数字建筑覆盖设计、生产、施工、运维等建筑全生命周期 [2] 行业发展现状 - 2024年我国建筑业总产值从2015年的18.08万亿元增长至32.65万亿元 [4] - 2019年我国数字建筑市场规模为280亿元，预计2025年有望达到1076亿元，2019-2025年复合增长率为25.15% [5] - 2024年我国BIM市场规模增长至108.2亿元，其中BIM应用规模85亿元，BIM系统及维护规模23.2亿元；预计2025年BIM市场规模将达到117亿元，其中BIM应用规模约92.50亿元，BIM系统及维护规模约24.5亿元 [7] 行业产业链 - 数字建筑行业产业链上游主要涉及硬件设备、软件开发及技术服务等 [7] - 行业中游为数字建筑设计与工程服务商，主要包括设计咨询方、施工承包方、专项服务商等 [7] - 行业下游主要为应用场景需求方，主要包括建筑业主/投资方、设施管理与运维方、城市管理者、政府监管部门等 [7] 行业发展环境 - 物联网、人工智能、大数据等信息技术的迅速崛起与发展推动着建筑行业向数字化转型 [9] - 政府陆续出台多项政策支持BIM等建筑业数字技术创新和应用落地，推动建筑业数字化转型 [9] 行业竞争格局 - 数字建筑行业竞争主要体现在产品技术、品牌认知度、市场占有率等方面，行业竞争格局呈现多元化特征 [10] - 数字建筑（BIM）市场集中度较高，海外厂商凭借丰富的经验、先进的技术形成显著优势 [10] - 国内厂家如广联达、品茗等开始起步发展，但与行业龙头仍面临一定差距 [10] - 主要企业包括晨越建设项目管理集团、华图山鼎、鲁班软件、毕埃慕、天职工程咨询、启迪设计、品茗科技、众智软件、华阳国际、斯维尔科技、广联达、青矩技术、盈建科等 [11][12] 代表企业经营情况 - 华图山鼎2024年建筑设计业务收入0.41亿元，占总营收的1.46% [12] - 青矩技术2024年实现营业收入9.59亿元，归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，毛利率46.72% [13] 行业发展趋势 - 建筑行业面临数字化转型的大潮，从BIM技术的全生命周期管理到国际化发展的加速推进 [14] - 数字化正在重塑建筑行业的生态格局，建筑企业需紧跟技术趋势，加强人才培养与管理创新 [14] - 随着数字经济的崛起，建筑业进入数字化转型的高质量发展新阶段，我国正由建筑大国向建筑强国迈进 [15]