交易终止 - 公司于2025年9月5日终止发行股份购买旭阳氢能100%股权并募集配套资金的交易 [1] - 终止原因为交易相关方未能就最终方案达成一致 [1] - 本次交易原预计构成重大资产重组及关联交易但不构成重组上市 [1] 交易背景与历史 - 公司于2025年2月27日起停牌筹划收购旭阳氢能100%股权及资产并募集配套资金 [2] - 复牌当日（2025年3月13日）股价最高涨20.02%至29.08元收盘涨8.13%报26.20元 [2] - 交易完成后预计控股股东变更为旭阳集团实际控制人变更为杨雪岗 [3][4] 交易方案细节 - 配套募集资金总额不超过5.50亿元且不超过标的资产交易价格的100% [4] - 按发行价18.53元/股计算配套募集股份数量不超过29,681,597股 [4] - 旭阳氢能模拟测算2023年营收4.05亿元净利润5903万元2024年营收3.20亿元净利润2314万元 [4] 财务状况 - 公司连续5年半亏损2020-2024年及2025年上半年归母净利润累计亏损超12亿元 [5] - 2025年上半年营收7193万元归母净利润亏损1.63亿元 [5] - 扣非净利润2020-2024年累计亏损超12亿元2025年上半年亏损1.74亿元 [5] 融资历史 - 2020年科创板IPO发行1763万股发行价76.65元/股募集资金净额12.25亿元 [6] - 2021年定向增发85.1万股发行价235.02元/股募集资金净额1.95亿元 [6] - 两次股权融资合计募集资金15.5亿元 [7] 股本变动 - 2021年资本公积转增每股转增0.4股总股本增至9989万股 [7] - 2022年再次转增每股转增0.4股A股总股本增至1.39亿股 [7] - 2023年A/H股同步转增每股转增0.4股总股本增至2.32亿股 [8] 港股上市 - 2023年1月12日在港交所上市发行价60港元/股 [8] - 全球发售1763万股H股募集资金净额9.83亿港元（约8.62亿元人民币） [8] - 联席保荐人为国泰君安国际及智富 [8]