融资活动概述 - 公司宣布开始进行普通股的注册直接发行（股权发行），面向特定持有其子公司NCL Corporation Ltd 发行的2027年到期可交换高级票据的持有人[1] - 此次股权发行与子公司另行宣布的2030年到期可交换高级票据的非公开发行（可交换票据发行）同步进行[2] 资金用途与交易结构 - 公司计划将股权发行所得净收益与可交换票据发行所得净收益一并用于回购部分2027年到期可交换高级票据[2] - 股权发行、可交换票据发行以及票据回购这三项交易互为完成条件，即每一项交易的完成都取决于其他两项交易的完成[2] 交易执行细节 - J P Morgan Securities LLC 担任此次股权发行的独家配售代理[3] - 此次发行依据公司于2023年11月8日向美国证券交易委员会提交的自动货架注册声明进行，将通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书基稿进行[3]