发行条款 - 公司宣布发行7.5亿美元2030年到期的零息可转换优先票据 初始购买者可能额外购买1.125亿美元票据[1] - 票据初始转换价格等最终条款将在定价时确定 票据为高级无抵押债务 不支付常规利息 本金不增值[2] - 2030年3月15日前仅满足特定条件时可转换 之后可随时转换直至到期前第二个交易日收盘 转换对价形式由公司选择[2] 赎回与回购机制 - 公司可在特定税务事件发生时赎回全部票据 或在2028年9月20日后当股价持续达到转换价130%时赎回部分或全部票据 赎回价格为本金加应计特殊利息[3] - 发生"根本性变化"公司事件时 持票人可要求公司以现金回购票据 回购价格为本金加应计特殊利息[4] 对冲安排 - 公司将与期权对手方签订限价看涨期权交易 覆盖票据初始对应普通股数量 若初始购买者行使超额配售权将签订额外对冲交易[5] - 限价看涨期权交易可减少票据转换时的潜在股权稀释 并在股价超过行权价时抵消超额现金支付[5] - 期权对手方为建立初始对冲可能进行衍生品交易 可能推高或支撑公司普通股及票据的市场价格[6] 资金用途 - 净收益部分用于支付限价看涨期权成本 部分用于同步股份回购（金额介于5000万至7500万美元） 剩余用于一般公司用途包括补充股份回购和收购互补业务[8] - 同步股份回购按票据定价日纳斯达克收盘价执行 可能影响股价及票据初始转换价格[8] 发行资质 - 票据仅向符合144A规则的合格机构投资者发行 未在证券法下注册 不得在美国公开销售[9] 公司背景 - 公司为全球领先的SaaS网站建设平台 提供数字存在创建管理服务 结合AI技术与无代码应用开发工具[11]