交易概述 - PNC金融服务集团宣布已达成最终协议，收购总部位于科罗拉多州莱克伍德的FirstBank控股公司及其银行子公司FirstBank [1] - 交易预计将于2026年初完成，需获得所有必要批准并满足常规交割条件 [9] - FirstBank控股公司约45.7%股份的股东已签署常规投票和支持协议，同意投票支持该交易 [10] - 交易完成后，FirstBank将并入PNC银行，其分支机构将启用PNC银行名称 [10] 交易财务条款 - 交易总对价由约1390万股PNC普通股和12亿美元现金构成，隐含交易价值为41亿美元 [11] - FirstBank股东有权选择以PNC普通股或现金形式获得合并对价，但受某些限制 [11] 目标公司(FirstBank)概况 - 截至2025年6月30日，FirstBank总资产为268亿美元 [2] - 公司在科罗拉多州和亚利桑那州提供商业和零售银行服务，运营95家分支机构 [2] - 公司在科罗拉多州处于领先地位，在亚利桑那州也有重要业务 [2] - 公司成立于1963年，是美国表现最佳、规模最大的私有银行之一，也是数字银行领域的行业领导者 [13] - 公司提供各类消费者存款账户、房屋净值贷款、抵押贷款、租赁物业贷款以及全方位的商业银行服务 [13] - 自2000年以来，公司一直被公认为顶级企业慈善家，已向慈善机构捐赠超过1亿美元和数千小时的志愿服务时间 [13] - 公司很大一部分股份由管理层和员工通过员工持股计划持有 [13] 战略与协同效应 - 此次收购是PNC通过有机增长和战略收购来扩大其特许经营规模战略的一部分 [4] - 过去十年，PNC在新市场和收购市场持续实现了两位数的收入增长 [4] - 合并将使科罗拉多州成为PNC在全国的顶级市场之一，使PNC在该州的分支网络增加两倍多，达到120家 [3] - PNC将成为丹佛零售存款份额（20%）和分支机构份额（14%）的第一名 [3] - 丹佛将成为PNC商业和企业银行业务的最大市场之一 [3] - 交易还将使PNC在亚利桑那州的业务扩展到70多家分支机构，新增13家FirstBank分行 [3] - PNC计划在FirstBank本地关系的基础上，扩展其公司和私人银行业务 [3] - FirstBank直接、以社区为基础的模式与PNC本地化银行方法相符，将使PNC能够为FirstBank客户带来大型全国性银行的全部能力 [7] 管理层与整合计划 - FirstBank首席执行官Kevin Classen将担任PNC科罗拉多地区总裁兼山区（包括亚利桑那州和犹他州）执行主管 [8] - PNC计划保留FirstBank的所有分支机构和优秀的面向客户的分行团队 [8] - PNC将尊重FirstBank的传统，为科罗拉多州和亚利桑那州的客户和社区提供卓越的体验 [7] 社区承诺与慈善事业 - FirstBank对支持其服务的社区有多代承诺，包括赞助科罗拉多捐赠日，该活动已为当地非营利组织筹集了超过5亿美元 [5] - PNC计划在这一传统基础上，通过战略投资、社区发展和员工志愿服务来提高生活质量并促进经济赋权 [5] - 过去三年，PNC的社区福利计划已在全美部署了超过850亿美元，用于支持经济适用房、经济发展和小企业，其中在科罗拉多州和亚利桑那州贡献了34亿美元 [6] - PNC的“茁壮成长”计划是一项超过5亿美元的倡议，通过高质量的双语幼儿教育计划和资源，帮助0至5岁儿童为学业和人生成功做好准备，该计划也促进了超过120万小时的员工志愿服务 [6] 顾问团队 - 富国银行担任PNC的财务顾问 [11] - Wachtell, Lipton, Rosen & Katz担任PNC的法律顾问 [11] - 摩根士丹利和高盛担任FirstBank的联席财务顾问 [12] - Sullivan & Cromwell LLP担任FirstBank的首席法律顾问 [12]