融资活动 - 公司宣布启动2.5亿美元2030年到期的优先无担保票据私募发行 [1] - 新获得4000万美元循环信贷额度承诺 由Fifth Third Bank提供 [2] - 票据发行收益将用于偿还1.075亿美元Oaktree贷款 赎回7500万美元8.625%优先票据和4025万美元11.875%优先票据 [3] 债务重组 - 对2027年票据发出有条件赎回通知 赎回价格为本金102%加应计利息 [4] - 计划在票据发行完成后赎回2026年票据 赎回价格为本金100%加提前还款补偿及应计利息 [5] - 所有赎回票据将在赎回后从纳斯达克退市 [4][5] 发行条款 - 2030年票据将由公司现有及未来境内全资限制性子公司提供担保 [1] - 新循环信贷额度期限为91天前或第五周年较早者 [2] - 票据仅向合格机构买家及境外非美国人发行 未在证券法注册 [6] 资金用途 - 剩余收益将用于一般公司目的 包括战略业务发展机会投资 [3] - 赎回操作需以成功完成票据发行为前提条件 [4] 公司背景 - 公司为北美领先眼科疾病管理解决方案提供商 产品覆盖眼前节及后节疾病 [10] - 产品线涵盖干眼症 湿性黄斑变性 白内障 青光眼等眼科疾病 [10]