债券回购要约核心条款 - 公司宣布对特定系列未偿还票据进行现金回购要约，总回购金额上限为20亿美元 [1] - 此次要约是根据2025年8月22日的购买要约文件以及2025年9月8日提高总金额上限的新闻稿所载条款进行 [1] 各系列债券回购详情 - 对2027年到期、票面利率5.450%的高级票据，总对价为每1000美元本金1021.65美元，预计接受回购的本金金额为6.5亿美元，约占该系列债券总本金10亿美元的69.3% [3] - 对2029年到期、票面利率5.400%的高级票据，总对价为每1000美元本金1048.41美元，预计接受回购的本金金额为7.97328亿美元，约占该系列债券总本金15亿美元的61.24% [3] - 对2064年到期、票面利率6.000%的高级票据，总对价为每1000美元本金1042.69美元，预计接受回购的本金金额为4.57552亿美元 [3] - 对2054年到期、票面利率5.900%的高级票据，总对价为每1000美元本金1046.10美元，预计接受回购的本金金额为2190.4万美元，约占该系列债券总本金12.5亿美元的2.58% [3] 回购金额上限与优先级 - 第一组债券（Pool 1）的最大回购金额上限为15亿美元，包括2027年和2029年到期的票据 [4] - 第二组债券（Pool 2）的最大回购金额上限为5亿美元，包括2064年和2054年到期的票据 [4] - 2027年到期的5.450%高级票据设有6.5亿美元的单独回购金额子上限 [4] - 债券回购将根据表格中规定的优先级顺序进行 [4] 对价计算与利息支付 - 总对价是使用各系列票据的适用固定利差计算得出 [6] - 在提前投标日期（2025年9月5日）之前有效投标的票据，其总对价包含每1000美元本金30美元的提前投标付款 [5] - 被接受回购的票据持有人除获得总对价外，还将获得自最近一次付息日至结算日（预计为2025年9月10日）的应计未付利息 [9] 未被接受的债券与参与机构 - 由于适用金额上限，公司将不接受2034年到期、票面利率5.600%的高级票据和2031年到期、票面利率5.450%的高级票据的回购 [7] - 此次回购要约的牵头交易经理包括摩根大通证券、摩根士丹利、巴克莱资本和高盛 [11] - 信息及投标代理机构为D.F. King & Co., Inc [11]