债券发行详情 - NCL Corporation Ltd 定价发行总额12亿美元、利率5.875%、于2031年到期的优先无担保票据 [1] - 同时定价发行总额8.5亿美元、利率6.250%、于2033年到期的优先无担保票据 [1] - 此次无担保票据发行属于私募发行，豁免于《1933年证券法》的注册要求 [1] - 发行预计于2025年9月17日完成，需满足惯例交割条件 [2] 资金用途 - 发行净收益将连同手头现金用于资助同步公布的收购要约，收购其2026年到期利率5.875%的优先票据和2027年到期利率5.875%的优先担保票据 [2] - 资金还将用于赎回所有未被收购要约接纳的2026年票据和2027年票据，以及赎回所有2029年到期利率8.125%的优先担保票据 [2] - 资金将用于支付被收购或赎回票据的应计及未付利息，以及相关交易溢价、费用和开支 [2] - 上述交易对公司杠杆水平基本呈中性影响 [2] 发行对象与限制 - 无担保票据仅向合理认为是符合资格的机构买家发行，依据《证券法》144A规则 [3] - 在美国境外，仅依据S条例向非美国投资者发行 [3] - 该票据未根据《证券法》或任何州证券法注册，在没有注册或适用注册要求豁免的情况下不得在美国发行或销售 [3] 公司业务概览 - 挪威邮轮控股有限公司是全球领先的邮轮公司，运营挪威邮轮、大洋邮轮和丽晶七海邮轮三个品牌 [5] - 公司拥有合计34艘邮轮的船队，提供超过71,000个泊位，航线覆盖全球约700个目的地 [5] - 公司预计到2036年为其三个品牌新增13艘船只，将为船队增加超过38,400个泊位 [5]