股权融资交易 - 公司宣布以每股24.53美元的价格进行3,313,868股普通股的注册直接发行[1] - 股权发行预计于2025年9月11日完成 需满足常规交割条件[2] 资金用途与债务回购 - 净收益将用于与子公司NCLC新发行的2030年到期0.750%可交换优先票据共同回购2027年到期可交换票据[2] - 计划以约10.095亿美元回购9.58亿美元本金2027年到期1.125%可交换票据 以约4.805亿美元回购4.49亿美元本金2027年到期2.50%可交换票据 另需支付应计未付利息[2] - 交易完成后 仍有1.92亿美元本金1.125%票据和2420万美元本金2.50%票据未偿还[3] 财务影响 - 交易对公司杠杆水平基本保持中性[3] - 交易完全摊薄后预计减少公司流通股约3810万股[3] 交易执行与法律合规 - 摩根大通证券担任股权发行的独家配售代理[4] - 发行依据2023年11月8日向SEC提交的自动货架注册声明进行[4] - 本次新闻稿不构成任何证券的要约或招揽 也不构成在任何司法管辖区的违法销售行为[5]