主要股指表现 - 标普500指数微涨+0.02%，道琼斯工业平均指数上涨+0.07%，纳斯达克100指数下跌-0.08% [1] - 9月E迷你标普500期货下跌-0.08%，9月E迷你纳斯达克100期货下跌-0.07% [1] - 股指早盘上涨后转跌，因截至3月的年度非农就业数据初值下修显示就业岗位较此前公布减少 [2] 宏观经济数据与政策 - 截至2025年3月的年度基准非农就业数据初值下修-91.1万个岗位，差于预期的-70万，为至少2000年以来最大幅度下修 [4] - 市场完全定价美联储在下次FOMC会议降息25个基点，并有10%概率降息50个基点 [2] - 市场目前预计到年底联邦基金利率将下调-74个基点至3.64% [6] - 8月PPI最终需求年率预计为+3.3%，8月核心PPI年率预计放缓至+3.5% [5] - 8月CPI年率预计升至+2.9%，核心CPI年率预计为+3.1% [5] 并购活动与公司事件 - Anglo American同意收购Teck Resources，将创建一家价值超过500亿美元的公司 [4] - Novartis AG以约14亿美元收购Tourmaline Bio [4] - Tourmaline Bio股价因收购消息上涨超过+57% [16] - Fox Corp下跌超过-5%，因Murdoch子女设立的信托计划出售1690万股B类股票 [13] - News Corp下跌超过-3%，因公司计划发行1410万股B类普通股 [14] - Dell Technologies下跌超过-2%，因公司CFO立即卸任 [14] - Brighthouse Financial上涨超过+9%，因报道称Aquarian Holdings正与中东投资者进行后期谈判以融资收购该公司 [17] 行业与个股表现 - 能源生产商和服务提供商股价上涨，Valero Energy上涨超过+3%，Phillips 66、Marathon Petroleum等上涨超过+2% [15] - 住宅建筑商及供应商股价下跌，Builders FirstSource下跌超过-4%，PulteGroup、DR Horton等下跌超过+3% [13] - Albemarle下跌超过-10%，领跌标普500成分股，因中国官方媒体报道宁德时代此前停产的锂矿将很快复产 [12] - UnitedHealth Group上涨超过+4%，领涨标普500和道指成分股，因公司预计78%的Medicare Advantage会员明年将进入高评级计划 [17] - Atlassian Corp上涨超过+4%，领涨纳斯达克100成分股，因公司宣布将在未来三年逐步停止数据中心产品 [18] 国际市场和债券 - 海外股市走低，欧洲斯托克50指数下跌-0.02%，中国上证综指收跌-0.51%，日本日经225指数从纪录高点回落收跌-0.42% [8] - 10年期国债收益率上升+3.4个基点至4.074%，因本周美国财政部将拍卖1190亿美元国债带来供应压力 [9] - 欧洲国债收益率走高，10年期德国国债收益率上升+2.2个基点至2.664%，10年期英国国债收益率上升+1.9个基点至4.625% [10] - 法国7月制造业生产月率下降-1.7%，差于预期且为14个月来最大降幅 [11]