股权融资计划 - 公司宣布拟进行股权融资 包括发行最多181,818,190股A类普通股 其中包含美国存托股票(ADS)和A类普通股发行 具体分配将根据投资者需求确定[1] - 承销商获得30天超额配售权 可额外购买最多27,272,729股ADS 该选项若行使将完全以ADS形式结算[2] 资金用途 - 融资净收益计划用于智能电动汽车核心技术研发 未来技术平台与多品牌车型开发 以及充换电网络扩张[3] - 部分资金将用于强化资产负债表和一般公司用途[3] 承销安排与法律文件 - 摩根士丹利亚洲有限公司 瑞银证券有限责任公司 瑞银集团香港分行及德意志银行香港分行担任本次融资承销商代表[4] - 本次发行基于公司2024年5月21日在SEC生效的F-3架式注册声明 初步招股说明书补充文件已提交SEC[5] 公司背景 - 公司为全球智能电动汽车市场先驱和领导者 2014年11月成立 致力于通过创新技术塑造可持续未来[8] - 业务涵盖智能电动汽车设计、研发、制造和销售 拥有NIO、ONVO、FIREFLY三大品牌 分别面向高端市场、家庭用户和小型高端电动车领域[8]