融资方案详情 - 公司宣布定价10亿美元股权融资 包括181,818,190股A类普通股[1] - 美国存托股票发行价为每股5.57美元 港股发行价为每股43.36港元[2] - 授予承销商30天超额配售权 可额外购买27,272,728股美国存托股票[2] 资金用途规划 - 净收益将用于智能电动汽车核心技术研发及未来技术平台开发[3] - 资金将投入电池交换网络与充电网络扩建[3] - 部分收益将用于增强资产负债表及一般公司用途[3] 发行时间安排 - 美国存托股票发行预计于2025年9月11日左右完成[2] - 普通股发行预计于2025年9月17日左右完成[2] 承销机构信息 - 摩根士丹利亚洲有限公司担任本次发行承销商代表[4] - 瑞银证券有限责任公司及瑞银集团香港分行共同参与承销[4] - 德意志银行香港分行同时担任承销商代表[4] 公司业务背景 - 公司为全球智能电动汽车市场先驱企业 创立于2014年11月[8] - 旗下拥有NIO高端品牌 ONVO家庭导向品牌及FIREFLY高端小型电动车品牌[8] - 业务涵盖智能电动汽车设计 研发 制造与销售全产业链[8]