融资活动 - Citius Oncology公司完成了其先前宣布的注册直接发行和同步私募配售,合计发行5,142,858股普通股及可认购最多5,142,858股普通股的未注册认股权证 [1] - 普通股及附带认股权证的合并有效发行价格为每股1.75美元,认股权证的行权价为每股1.84美元,可在发行后六个月行权,并于发行日后五年半到期 [1] - 此次发行扣除配售代理费及公司应付的其他发行费用前,总收益约为900万美元 [2] 发行相关方与法律依据 - Maxim Group LLC在此次发行中担任独家配售代理 [3] - 普通股的发行依据一份于2025年9月2日向美国证券交易委员会提交、并于2025年9月4日被宣布生效的S-3表格注册声明进行 [3] - 私募配售中发行的认股权证及其行权后可发行的股票依据经修订的1933年证券法第4(a)(2)条及D条例进行,未根据证券法或适用的州证券法注册 [3] 公司业务与产品管线 - Citius Oncology是一家致力于开发和商业化新型靶向肿瘤疗法的平台公司,其主要资产LYMPHIR于2024年8月获FDA批准,用于治疗接受过至少一次全身治疗的复发或难治性皮肤T细胞淋巴瘤成人患者 [5] - 管理层估计LYMPHIR的初始市场规模超过4亿美元,且市场正在增长,现有疗法未能满足需求 [5] - 公司拥有强大的知识产权保护,包括孤儿药认定、复杂技术、商业秘密以及作为检查点抑制剂联合疗法的待批专利 [5] - 母公司Citius Pharmaceuticals致力于开发和商业化首创的危重症护理产品,拥有Citius Oncology 79%的股份 [6] - 母公司产品管线还包括Mino-Lok®和CITI-002,Mino-Lok®的3期关键试验已达到主要和次要终点,公司正与FDA积极沟通下一步计划 [6]
Citius Oncology Announces Closing of $9.0 Million Registered Direct Offering and Concurrent Private Placement