交易核心信息 - 密尔沃基金融服公司Baird收购了蒙特利尔另类资产管理公司Sagard的少数股权[1] - 交易后Baird将在其美国私人财富业务中分销Sagard的产品[1] - 交易财务条款未披露[1] 交易战略意义 - 对Sagard而言此次合作是其进入美国财富渠道战略的关键一步旨在通过与网络和价值观互补的组织合作[2] - 合作符合Sagard打造领先中型市场投资公司的目标为美国个人投资者提供更多机构级另类投资渠道[2] - 对Baird而言合作增强了其为客户提供独特投资机会的能力并使其能把握另类资产的持续增长[3] - Sagard的长期稳定性和创新方法与Baird帮助客户实现长期财务目标的承诺高度契合[3] 具体合作举措 - 两家公司将合作推出针对美国市场的新策略并配备专门的批发团队[3] - 新策略将利用另类投资平台CAIS进行整合[3] - Baird私人财富业务截至2025年6月30日管理着3500亿美元客户资产[2] 行业趋势背景 - 此次交易是大型金融咨询公司增强其另类投资能力的最新举措[4] - 上周美林财富管理和美国银行私人银行为超高净值客户推出了新的私人市场投资计划[4] - 5月克利夫兰的MAI资本管理公司将iCapital技术整合到其内部平台以管理另类投资[4] - 4月圣路易斯的Edward Jones为其高净值客户服务增加了另类投资产品[5] - 2月LPL金融推出了全方位服务平台LPL Alts Connect供顾问研究购买和管理另类投资[5] - 嘉信理财推出了Schwab Alternative Investments Select平台面向家庭资产超过500万美元的合格零售客户[6]