苹果发布最薄iPhone Air并力推eSIM技术 - 苹果发布迄今最薄iPhone Air 厚度5.6毫米 重量165克 首次在全球范围取消物理SIM卡槽 全面采用eSIM技术 [1][2] - 新机内置苹果自研C1X调制解调器和N1芯片 仅可通过eSIM激活 中国地区仅部分运营商支持eSIM [1][2] - eSIM得到全球超过500家运营商支持 包括中国联通 全球已有超240个区域运营商部署eSIM [1][2] eSIM技术特点与市场前景 - eSIM为嵌入式SIM卡标准 通过电子化形式嵌入设备芯片 无需物理卡槽 支持远程配置运营商网络 [2] - 全球eSIM行业正快速扩张 预计2031年全球eSIM市场规模突破120亿元 中国是重要生产地和核心需求市场 [5] - 2025年中国eSIM将进入快车道 未来两三年eSIM或将迎爆发期 尤其在物联网和消费电子领域增长显著 [5] 运营商eSIM业务进展 - 中国联通为iPhone新机eSIM提供业务支撑 已开启eSIM手机业务试商用 在全国25个省市开通eSIM服务 [1][3] - 中国联通A股涨幅5.30%报收5.76元/股 市值1801亿元 港股涨幅2.29%报收9.840港元/股 市值3011亿港元 [3] - 运营商需通过eSIM绑定用户数据服务 成为eSIM产业链最关键环节 [2] eSIM产业链布局与业绩表现 - 产业链涵盖上游eSIM芯片/模组与平台服务企业 中游三大运营商 下游智能手机/物联网设备制造商 [1][3] - 紫光国微系国内eSIM头部厂商 eSIM产品导入多家头部手机厂商并实现批量发货 [4] - 新恒汇eSIM封测业务实现营收2924万元 同比提升25.91% 昨日股价涨幅超14%报89.70元/股 [4] - 东信和平eSIM业务可应用于手机 正与运营商合作 昨日股价涨5.04%报26.88元/股 [4] 二级市场表现 - eSIM概念股昨日集体收涨 日海智能和二六三涨停 紫光国微涨2.28%报75.38元/股 [4] - A股苹果概念股年内平均上涨32.89% 恒宝股份/工业富联/东山精密/科森科技年内累计涨幅均超100% [5]