基金概况 - First Trust Consumer Staples AlphaDEX ETF（FXG）于2007年5月8日推出，是一种旨在提供广泛必需消费品板块敞口的智能贝塔交易所交易基金 [1] - 该基金由First Trust Advisors管理，资产规模超过2.8405亿美元，在必需消费品ETF中属于中等规模 [5] - 基金寻求在扣除费用前复制StrataQuant Consumer Staples指数的表现 [5] 投资策略与指数 - 基金跟踪的StrataQuant Consumer Staples指数是一种经修改的等权重指数，旨在通过AlphaDEX筛选方法从罗素1000指数中客观识别和选择可能产生正向阿尔法的股票 [6] - 智能贝塔策略试图基于某些基本面特征或其组合，筛选出具有更佳风险回报表现的股票，而非传统市值加权 [3] 成本与费用 - 该基金年度运营费用率为0.62%，使其成为同类产品中费用较高的基金之一 [7] - 其12个月追踪股息收益率为2.24% [7] 资产配置与持仓 - 基金对必需消费品板块的配置最重，占投资组合的87.7%，医疗保健和材料板块位列第二和第三 [8] - 前十大持仓约占其总管理资产的40.2% [9] - 个股持仓中，Pilgrim's Pride Corporation（PPC）占比最高，约为总资产的4.56%，其次为The Kraft Heinz Company（KHC）和Molson Coors Beverage Company（TAP） [9] - 基金持有约41只股票，风险敞口比同行更为集中 [11] 业绩表现 - 年初至今，该ETF回报率约为1.03%，过去12个月下跌约-3.4%（截至2025年9月11日） [11] - 在过去52周内，其交易价格区间为61.21美元至70.06美元 [11] - 过去三年期间，该基金的贝塔值为0.57，标准差为12.82%，属于中等风险选择 [11] 同类替代产品 - 投资者可考虑的其他必需消费品ETF包括Vanguard Consumer Staples ETF（VDC）和Consumer Staples Select Sector SPDR ETF（XLP） [12][13] - Vanguard Consumer Staples ETF资产规模为74.6亿美元，费用率为0.09%；Consumer Staples Select Sector SPDR ETF资产规模为159.8亿美元，费用率为0.08% [13]