Wearable Devices Announces Pricing of $4 Million Registered Direct Offering and Concurrent Private Placement Priced At-the-Market Under Nasdaq Rules

融资活动 - 公司宣布与单一机构投资者签订证券购买协议 进行注册直接发行 以每股4美元价格发行100万股普通股 预计总收益约400万美元 [1] - 同时进行私募配售 发行未注册认股权证 可认购最多100万股普通股 行权价每股4美元 立即可行权 有效期5年 [1] - 发行预计于2025年9月12日左右完成 需满足惯例交割条件 [1] - 发行净收益将用于营运资金和一般公司用途 [2] 监管与法律框架 - 普通股发行依据Form F-3注册声明(文件号333-274841) 该注册于2023年10月18日获SEC宣布生效 [3] - 认股权证发行依据证券法第4(a)(2)条和D条例的注册豁免 [4] - 相关招股说明书补充文件将提交SEC并可通过承销商A G P/Alliance Global Partners获取 [3] 公司业务概况 - 公司专注于人工智能驱动的无触觉传感可穿戴设备 通过专有传感器 软件和先进AI算法开发人机交互技术 [6] - 主要消费产品包括Mudra Band和Mudra Link 为腕戴设备和脑机接口定义神经输入类别 支持跨操作系统手势控制 [6] - 采用双渠道模式:直接面向消费者销售和企业许可合作 为游戏 生产力和XR领域提供增强体验 [7] - 为企业合作伙伴提供增强现实/虚拟现实/XR和智能环境的高级输入解决方案 [7] - 普通股和认股权证分别在纳斯达克资本市场以"WLDS"和"WLDSW"代码交易 [8]