融资活动 - Hycroft矿业控股公司完成非经纪私募配售 募集资金总额6000万美元 由Eric Sprott作为领投方[1] - 私募发行14,017,056个单位 每个单位价格4.2805美元 每个单位包含1股普通股和0.5份认股权证[2] - 认股权证行权期为24个月 行权价格为每股6.00美元 并包含加速条款[2] 资金分配与股权结构 - 净收益将主要用于推进Hycroft矿场开发 以及营运资金和一般公司用途[2] - 完成配售后公司非限制性现金余额约为1.29亿美元[2] - Eric Sprott通过其控股公司购买9,344,704个单位 总投资4000万美元 现持有约17,535,528股普通股 占总股本33% 并持有10,188,176份认股权证[2][3] - Tribeca全球自然资源公司购买4,438,734个单位 总投资1900万美元 现持有约8%的流通股[2][3] - 其他参与者购买233,618个单位 总投资100万美元[3] 证券发行细节 - 本次发行依据证券法第4(a)(2)条和D条例进行 仅面向合格投资者[4] - 普通股和认股权证均未在SEC注册 根据登记权协议 公司同意提交一份或多份登记声明以覆盖这些证券的转售[4] 公司业务概况 - Hycroft是一家美国金银开发商 拥有位于内华达州北部的Hycroft矿场 该矿场是全球最大的贵金属矿床之一[6] - 公司正完成技术研究 将矿山从氧化物堆浸作业过渡到硫化物矿石加工的下一个商业运营阶段[6] - 公司正在进行勘探钻探计划 以扩大新发现的高品位主导银矿系统[6]