IPO发行概况 - 公司通过首次公开募股及现有投资者共同行动筹集资金总额787.5亿美元[1] - 公司以每股25美元的价格发行3150万股股票 发行规模较最初计划的2600万股有所扩大[2] - 此次IPO对公司的估值达到52.9亿美元 基于流通股总数2.11亿股计算[2] - 公司自身从IPO中筹集资金5.87亿美元 不包含现有投资者出售股份的收益部分[3] - 本次发行的主承销商包括高盛和美国银行证券[3] 业务模式与市场地位 - 公司生态系统被描述为最大的非银行房屋净值融资提供商[4] - 自2018年成立以来 公司与合作伙伴共同发放了价值160亿美元的房屋贷款[4] - 公司业务还包括促进加密货币支持的贷款[4] - 公司利用其Provenance区块链从事私人信贷的代币化业务[5] - 截至上市当日 公司有117亿美元未偿还贷款在链上体现[5] 技术优势与运营效率 - 通过使用区块链技术 房屋净值信贷额度申请人可在几分钟内获得批准并在数天内获得资金[5] - 公司的房屋净值信贷额度贷款由代币代表 这些代币按市值计算属于最大的加密货币之列[6] - 公司房屋净值信贷额度代币当前市值为125亿美元 超过Avalanche原生代币的市值[6] 行业背景与竞争格局 - 此次扩大规模的IPO被视为华尔街对加密货币行业脉搏的最新解读[3] - 公司最大的竞争对手Tradable和Maple Finance发放的贷款价值分别为21亿美元和12亿美元[5]