融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售 旨在筹集最高60万加元的总收益 [1] - 此次发行由单位组成 每单位售价为0.04加元 [1] - 最多将发行15,000,000个单位 [2] 单位构成细节 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证赋予持有者在发行之日起36个月内以每股0.08加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] - 权证包含加速条款 若发行18个月后公司股票交易价格连续10天超过0.15加元 公司可加速权证到期日 [3] 资金用途分配 - 募集资金约40%将用于支付采矿特许权费 [3] - 约40%将用于支付勘探费 [3] - 剩余20%将用于一般营运资金目的 [3] 其他融资条款 - 公司可能支付由现金和不可转让股票认购权证组成的中间人费用 但需符合多伦多证券交易所创业板政策 [4] - 发行中的所有证券将受限于自发行之日起四个月零一天的持有期 [5] - 融资完成及任何中间人费用的支付仍需获得所有必要监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [5] 公司业务简介 - 公司是一家专注于铜和金的勘探及开发企业 在智利和墨西哥拥有多元化的勘探项目组合 [7] - 公司拥有收购智利Illapel铜矿项目最多80%权益的选择权 并通过其墨西哥子公司全资拥有两个具备钻探准备条件的高潜力铜金火山成因块状硫化物矿床 [7] - 公司强调负责任的勘探 社区参与和环境保护 以满足全球不断增长的铜需求 [7]