交易概述 - Leviathan Gold Ltd 与 Cura Exploration Botswana Corp 达成合并协议 交易完成后 Subco将与Cura合并 Cura所有已发行证券将按1:1比例转换为Leviathan证券 [1] - 交易对价包括发行3700万股Leviathan普通股换取Cura全部普通股 以及发行550万股认股权证换取Cura认股权证 行权价0.15加元 期限两年 [8][9] - 交易完成后 Cura原股东预计将持有公司42.92%股权 完全稀释后为41.47% [11] 资产组合 - Cura通过收购AfriMetals Entities获得博茨瓦纳铜和铀勘探许可证组合 包括Central铜矿项目和Serule铀矿项目 [2][3] - Central项目与MMG的Khoemacau矿床相邻 拥有25公里关键成矿接触带 具备一级铜矿发现潜力 [3][4] - Serule铀项目与Letlhakane铀项目相邻 近期钻探显示存在超过4公里宽矿化带 见矿段包括10米@415ppm U3O8 [5] 资源规模 - 相邻Khoemacau矿床拥有 Measured和Indicated资源量9400万吨@1.8%铜和22克/吨银 Inferred资源量2.09亿吨@1.6%铜和20克/吨银 [3] - 相邻Banana Zone拥有 Measured和Indicated资源量3300万吨@1.4%铜和21克/吨银 Inferred资源量1.2亿吨@0.8%铜和10克/吨银 [3] - 相邻Letlhakane铀项目拥有 Indicated资源量7160万吨@360ppm U3O8 Inferred资源量7060万吨@363ppm U3O8 分别含5680万磅和5690万磅U3O8 [5] 交易条款 - Leviathan将承担向AfriMetals卖家支付里程碑款项的义务 最多发行1650万股股票 [10] - 其中825万股在铀资源量达到4000万磅@250ppm U3O8时发行 另外825万股在铜资源量达到1500万吨@1.75%铜当量时发行 [10] - Cura已支付AfriMetals Entities现金对价1688863美元 目前持有现金约76.5万美元 发生技术报告费用9.3万加元 [13] 许可证详情 - 资产组合包括3个铜勘探许可证 其中1个活跃 2个待续期 5个铜勘探许可证 其中2个活跃 3个待续期 14个铀勘探许可证 其中3个活跃 其余待续期 [16] - 总勘探面积超过12000平方公里 位于博茨瓦纳卡拉哈里铜带 被美国地质调查局评为全球最具潜力的未发现沉积型铜矿区域之一 [7] 监管与合规 - 交易需满足多项条件 包括获得Cura股东批准和TSX Venture交易所监管批准 [12] - 交易被视为根本性收购 将按照TSXV政策5.3处理 股票交易将继续暂停直至提交可接受文件 [13][14] - 博茨瓦纳政治稳定 Fraser Institute评级非洲第一 拥有亲投资者的立法和一流基础设施 [7]