公司人事任命与战略动向 - 财富管理平台AssetMark聘请Alyson Tucci担任公司战略与企业发展高级副总裁 她将向董事长兼集团首席执行官Lou Maiuri汇报 工作地点位于北卡罗来纳州夏洛特 [2] - Tucci此前在Alvarez & Marsal担任董事 更早之前曾是RIA Cerity Partners的合伙人兼战略合作伙伴关系负责人 并在摩根大通财富管理担任过领导职务 [2][3] - 此次招聘旨在推动公司的增长计划 包括并购活动、顾问参与以及“在RIA渠道和私募市场的扩张” [3] - AssetMark总部位于加利福尼亚州康科德 在康科德、菲尼克斯、芝加哥和夏洛特设有四个主要办公中心 拥有超过1,100名员工 [4] - 该公司为10,500名财务顾问提供服务 平台资产规模超过1,470亿美元 [4] 行业技术发展与人才竞争 - Raymond James从RBC财富管理聘请David Solganik 担任新设立的人工智能战略负责人 向新任首席人工智能官Stuart Feld汇报 [5] - Solganik在RBC任职三年 负责其美国财富管理AI和数据工作 此次招聘反映了Raymond James对“将人工智能整合到其各项业务中——增强人性化服务 而非取代它”的承诺 [6] - 其工作重点是为顾问和客户提供数据驱动的洞察 并开发可扩展的应用程序 以节省时间并提升顾问、投资银行家和总部员工的能力 [6] - Solganik在加入RBC之前 曾在摩根士丹利和大都会人寿工作 [7] 财富管理机构专业能力建设 - 财富管理与投资银行Stephens聘请Jason Thomas担任其私人财富部门董事总经理兼首席税务与财富规划策略师 [8] - 该新职位旨在支持财富部门的“财务顾问和公司投资银行团队” 在与“客户的个人税务和法律顾问”合作时 提供综合、定制化的解决方案 [9] - Thomas此前在Frost律师事务所担任税务合伙人 更早之前在Morgan Keegan、Rose Law Firm以及咨询公司安达信任职 [9]