融资概况 - 公司发行港元H股可转债实现零票息和溢价发行 融资规模达155.56亿港元[1] - 转股溢价率为25% 长线投资者认购比例超过70%[1] - 募集资金将主要用于支持保险主业及"大康养、人工智能+、国际化"三大战略发展[1] 市场表现与行业地位 - 本次发行创下境内外同时上市国有金融企业首单境外可转债纪录[1] - 成为历史上最大规模港元零票息可转债及近20年首单负收益率港元可转债[1] - 是2025年至今亚太区金融机构板块最大的海外再融资项目[1] 战略发展导向 - 融资体现公司聚焦保险主责主业 坚定围绕战略重点的发展思路[1] - 在行业从规模扩张转向价值创造的新阶段 本次募资支持公司开启新一轮高质量发展[1] - 发行进一步丰富了国有金融上市企业在国际资本市场的融资渠道和投资者群体[1]