融资公告核心信息 - 公司宣布与机构投资者签署并完成证券购买协议 进行一项私募配售 发行期限为12个月的可转换票据 总购买价格高达1200万美元 [1] 融资资金用途 - 计划将票据销售所得资金用于以下方面：市场营销用途最高350万美元 续期和持续开发公司位于BC省Gabriola的场地 营运资金和一般公司用途最高300万美元 以及最高700万美元用于偿还债务 [2] 交易相关方 - Univest Securities LLC在此次发行中担任独家配售代理 [3] - Ruskin Moscou Faltischek PC担任公司的交易和证券法律顾问 [3] - Sullivan & Worcester LLP担任配售代理的法律顾问 [3] - Gowling WLG (Canada) LLP担任公司的加拿大法律顾问 [3] 证券注册状态 - 本次发行的票据以及票据转换后可发行的普通股均未根据经修订的1933年证券法或任何州证券法进行注册 在注册之前不得在美国或任何州进行要约或销售 除非获得注册豁免 [4] 信息获取渠道 - 有关票据和交易的更多细节将在公司提交给美国证券交易委员会的6-K表格中提供 并可在SEC官网查阅 [5]