团队变动核心信息 - 一个由11名顾问组成的团队Clearwater Private Wealth Advisors从Ameriprise离职[1][2] - 该团队在Ameriprise时管理约10亿美元客户资产[2] - 团队在印第安纳州设有三个办公室并拥有12名支持人员[2] 团队背景与变动原因 - 团队管理合伙人Gregg Keele在Ameriprise工作了26年 Ryan Perkins工作了约24年[3] - 团队选择加入富国银行金融网络是因客户群向高端市场发展 寻求更广更深的服务能力[2][3] 富国银行战略动向 - 富国银行持续推动其独立承包商渠道以吸引顾问 包括从竞争对手和自身网络招募[4] - 公司去年为所有独立解决方案负责人设立新职位 并由资深人士Erik Karanik担任[4] - 富国银行2024年年报显示其FiNet和First Clearing渠道共有超过11000名顾问[4] 行业竞争格局 - Ameriprise在2024年年报中披露其雇员和附属渠道共有超过10000名顾问[5] - 富国银行还面临其前高管David Kowach的竞争 其&Partners RIA自2023年夏季成立以来稳步增长 部分通过招募富国银行顾问[5]