IPO需求与市场反应 - 公司计划IPO订单超出发行份额20倍以上 显示投资者需求极为旺盛 [1] - 投资者对科技驱动型消费平台存在被压抑的投资需求 [1] - IPO定价日确定为周二 当前市场环境有利于交易完成 [1] 市场环境与行业动态 - 美国总统关税政策曾导致全球市场动荡 公司此前推迟IPO路演 [2] - 当前美股IPO市场表现强劲 加密货币和消费类公司纷纷上市 [2] - 股市创历史新高且关税担忧缓解 为IPO创造有利环境 [2] 同业公司表现 - 瑞典先买后付公司Klarna上市首周股价上涨 强化金融科技板块看涨情绪 [3] - 咖啡连锁品牌Black Rock Coffee Bar股价突破发行价 显示投资者对消费类公司信心恢复 [3] 公司估值与发行细节 - 公司目标估值达92亿美元 计划通过IPO募集8.51亿美元资金 [3] - 发行3400万股 每股定价区间22-25美元 [3] 公司历史与所有权变更 - 公司由Jeff Fluhr和现任CEO Eric Baker于2000年共同创立 [4] - 2007年以3.1亿美元价格出售给电商公司eBay [4] - 竞争对手viagogo于2020年以40.5亿美元从eBay收购公司 [4] 承销商与上市安排 - 摩根大通和高盛担任本次发行的主承销商 [4] - 公司将在纽约证券交易所上市 股票代码为"STUB" [4]