核心观点 - 除“科技七巨头”外 甲骨文 CoreWeave 博通三家公司有望在人工智能领域实现强劲增长并可能超越巨头表现 [1][2][3] 甲骨文 (Oracle) - 公司从数据库管理专家转型 重点发展云基础设施业务 该业务近期收入增长55% [5][6] - AI客户争相使用其服务运行训练和推理工作负载 推动基础设施业务年收入预期达180亿美元 四年后预计增长至1440亿美元 [6] - 市场对其前景乐观 股价单日飙升35% 市值增加超2000亿美元 [7] CoreWeave - 云平台专为AI工作负载设计 与英伟达紧密合作 率先向客户提供英伟达最新平台 [9] - 英伟达持有其股份 第二季度占英伟达投资组合91% 体现战略重要性 [10] - 提供按小时或长期租赁GPU的灵活服务 上季度收入增长两倍至超12亿美元 [11] 博通 (Broadcom) - 作为网络领域领导者 产品覆盖智能手机至数据中心 AI客户对定制芯片和网络设备需求推动收入增长 [12] - 上季度AI收入同比增长63%达52亿美元 下季度预期62亿美元 正为三大客户开发定制芯片 [13] - 刚获得100亿美元订单 据分析可能来自OpenAI 其网络专业技术满足AI客户扩展计算节点连接需求 [13][14]