行业核心观点 - 智能网联新能源汽车是推动中国从“汽车大国”向“汽车强国”战略转型的关键抓手和核心引擎 [1] “十四五”期间产业成就总结 - 规模持续领跑全球：2025年1-8月，汽车产销分别完成2105.1万辆和2112.8万辆，同比增长12.7%和12.6%，保持全球第一 [3] - 新能源汽车成为核心增长极：2025年1-8月，新能源汽车销量突破960万辆，同比增长36.7% [3] - 中国品牌竞争力提升：中国品牌乘用车市场渗透率达到68.8% [3] - 国际化步伐提速：2025年1-8月，汽车出口429.2万辆，持续位居全球汽车出口首位 [3] - 技术创新加速突破：企业竞争从“成本优势”转向“创新引领”，混合固液电池能量密度和安全性提升，兆瓦级超充技术落地提速 [4] - 智能化应用快速普及：2025年上半年，具备组合辅助驾驶功能的乘用车新车占比提升到62.1% [4] - 产业生态持续完善：主要汽车产业集群关键零部件“供应圈”逐步成型，已形成全球最大规模充电网络 [4] - 补能网络向县域延伸：“县域充换电设施补短板”试点加快建设 [4] - 后市场与回收体系规范化：生产者责任延伸制度逐步规范汽车后市场，动力电池回收利用体系逐步规范化发展 [4] - 国际化模式升级：海外研发中心和生产基地建设加速，从“产品出口”向“生态出海”转变 [4] 当前产业发展面临的新挑战 - 核心技术存在攻关瓶颈：车规级高端芯片等技术存在“卡脖子”风险 [5] - 智能网联商业化能力待突破：规模化应用和车路云协同能力仍待加强 [5] - 国际环境阻力增加：国际新型贸易壁垒正在形成，汽车国际化布局遭遇阻力 [5] 面向“十五五”的发展建议 - 锻造新质生产力，提升自主创新：把握“两重”“两新”战略机遇，加强车载高端芯片、新一代能源动力体系、新型底盘架构等关键核心技术攻关 [6] - 推动前沿技术融合应用：推动人工智能、大数据、边缘计算等技术在汽车全生命周期深度应用，带动未来制造、信息、材料、能源等技术协同突破 [6] - 坚持“做优增量”与“盘活存量”双轮驱动：推动传统燃油车低碳化转型，加快汽车税制改革，健全新能源汽车税收政策体系 [7] - 加速高阶智能网联汽车商业化：推动AI与智能座舱、感知、决策深度融合，加快L3级及以上智能网联汽车商业化应用 [7] - 健全标准法规体系：以标准化加速前沿技术成果转化，探索智能网联与新能源、人工智能等领域的融合发展路径 [7] - 加强国际化研究与全球治理参与：精准应对国际环境，参与全球治理与国际标准制定，在智能网联、碳减排等领域提出“中国方案” [7] - 优化国际合作布局：支持头部企业在海外建立研发中心与制造基地，通过“技术授权+联合研发”模式输出创新技术，实现本地化生产、研发与服务 [7]