融资方案核心修订 - 公司修订了先前宣布的“包销”私募融资条款 提供加元和美元计价的部分 [1] - 加元部分发行1.5亿个单位 每单位价格为0.12加元 总收益为1800万加元 [1] - 美元部分发行2.25亿个单位 每单位价格为0.08711美元 总收益为19,599,750美元 [1] 融资细节与预期 - 此次发行由承销商辛迪加进行 [2] - 预计一位基石投资者将认购全部美元部分 [2] - 发行预计于2025年9月29日结束 取决于满足某些交割条件 包括获得多伦多证券交易所创业板的附条件上市批准 [3] 承销商与中间人报酬 - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金 但对于总裁名单上的特定购买者 现金费用为总收益的3.0% [4] - 公司将发行不可转让的补偿期权 数量最高可达发行单位总数的6.0% 对总裁名单上的购买者则为3.0% [4] - 公司可能向某些中间人支付相当于其介绍的非美国认购者所筹总收益4.0%的现金佣金 并发行相当于其介绍售出单位总数4.0%的补偿期权 [4] - 每个补偿期权可在发行结束日起24个月内以每股0.12加元的价格认购一股公司普通股 [4] 证券注册与持有期 - 这些单位尚未也无需根据美国证券法注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册豁免 [5] - 根据加拿大证券法 将遵守法定四个月零一天的持有期 同时根据美国证券法遵守最低六个月的同步持有期 [6]