融资方案核心条款 - 公司通过包销方式发行6,000,000股非累积优先H股，募集资金总额为1.5亿美元[2] - 优先股发行价格为每股25美元，年度股息收益率为5.75%[2] - 交易预计于2025年9月22日左右完成，承销商为BMO资本市场、RBC资本市场和丰业银行组成的财团[2] 融资方案附加条款 - 公司授予承销商一项期权，可在交易完成前48小时内额外购买最多2,000,000股优先股，金额为5,000万美元[3] - 若承销商完全行使超额配售权，本次发行的总募集资金将达到2亿美元[3] - 本次发行净收益将用于公司一般运营资金目的[3] 发行文件与法律信息 - 优先H股将通过招股说明书补充文件的方式在加拿大各省和地区发行，该文件是对公司2024年11月19日的短期基架招股说明书的补充[4] - 基架招股说明书已可查阅，招股说明书补充文件将在两个工作日内于SEDAR+网站公布[1][5] - 本次发行的证券未根据美国证券法注册，不得在美国境内发行或销售[6][7] 公司背景 - 公司是一家国际管理和控股公司，业务重点在北美、欧洲和亚洲的金融服务领域[7] - 核心持股包括领先的保险、退休金、财富管理和投资业务，以及一篮子另类资产投资平台[7]