Black Rock Coffee Bar Announces Closing of Initial Public Offering and Full Exercise of Underwriters' Option to Purchase Additional Shares
首次公开发行完成 - 公司完成首次公开发行,发行16,911,764股A类普通股,其中包括承销商全额行使超额配售权购买的2,205,882股额外股份 [1] - 发行价格为每股20.00美元,在扣除承销折扣、佣金及其他发行费用前,发行总收益为3.382亿美元 [1] - 公司A类普通股已在纳斯达克全球市场上市,股票代码为“BRCB” [1] 发行承销团队 - 此次发行的联席主承销商为摩根大通、杰富瑞、摩根士丹利和贝雅 [1] - 斯提费尔和威廉·布莱尔担任额外联席账簿管理人,Raymond James担任牵头经理 [1] 发行文件状态 - 与此发行相关的注册声明已于2025年9月11日获得美国证券交易委员会宣布生效 [2] - 描述发行条款的招股说明书已提交给美国证券交易委员会,并可在其网站上获取 [2] 公司业务概况 - 公司是一家高增长的、以顾客为中心的得来速咖啡吧运营商,提供优质含咖啡因饮料及由互动咖啡师打造的店内体验 [4] - 公司于2008年在俄勒冈州比弗顿成立,最初是一家160平方英尺的咖啡吧 [4] - 目前公司已成为美国按收入计增长最快的饮料公司之一,也是美国最大的全资拥有咖啡零售商,在从太平洋西北部到德克萨斯州的七个州拥有超过150家门店 [4]