MongoDB公司业绩 - 自4月初低点以来股价上涨超过120% [1] - 第二季度收入同比增长24% [1] - Atlas收入同比增长29% [1] Narweena资产管理公司投资理念 - 投资策略专注于寻找因市场对长期前景误解而产生的错位机会 [1] - 通过识别具有长期增长机会和进入壁垒的企业来获取超额风险调整回报 [1] - 研究过程聚焦于公司和行业基本面以发现独特见解 [1] - 具有高风险承受能力和长期投资视野 追求深度低估的股票 [1] - 投资偏向小市值股票和竞争优势不明显的市场 [1] 宏观经济与行业趋势 - 人口老龄化和低人口增长将创造不同于过去的投资机会集 [1] - 许多行业可能面临停滞或长期衰退 但竞争减少可能改善企业表现 [1] - 经济日益由轻资产企业主导 基础设施投资需求随时间推移而下降 [1] - 大量资本追逐有限投资机会 推高资产价格并压缩风险溢价 [1]