交易概述 - 汇丰欧洲大陆签署出售其持有汇丰马耳他银行70.03%股份的看跌期权协议 潜在交易总额2亿欧元 [1] - 交易预计于2026年底完成 需满足公司内部程序及监管批准等先决条件 [4] 战略动机 - 交易符合汇丰聚焦增长机会最大区域以提升领导力和市场份额的战略 支持其强化欧洲企业和机构银行业务定位 [2] - 对CrediaBank构成战略机遇 其拟保留现有管理团队 维持马耳他交易所上市地位及历史分红政策 [3] 交易结构 - 每股作价0.793欧元 对应汇丰欧洲大陆所持全部股份价值2亿欧元 [6] - CrediaBank完成收购后将触发强制性要约收购 以每股1.44欧元向少数股东提出收购 [7][8] - 要约价格基于马耳他金管局资本市场规则第11.39条公允价格公式 依据截至2025年9月15日股价确定 [9][10] 附加条款 - CrediaBank承诺交易完成后至少两年内基本维持现有员工雇佣条款 [11] - 同时承接汇丰集团与马耳他银行间特定二级资本债及MREL贷款的权责 [11] 财务影响 - 预计导致汇丰欧洲大陆税前亏损3亿欧元 汇丰集团税前亏损4亿美元 [12] - 对汇丰集团及汇丰欧洲大陆的CET1资本比率影响轻微 [12] 相关实体 - 汇丰马耳他银行提供财富管理、个人银行及企业与机构银行服务 约70%股份由汇丰欧洲大陆持有 [15] - CrediaBank为希腊第五大银行 总资产规模居前 通过65家分行服务约30万企业及零售客户 [16]