发行主体与债券基本信息 - 欧佩克基金要求银行发行5年期欧元可持续发展基准优先无担保票据[1] - 该基金是一家多边发展金融机构 由包括阿联酋和沙特阿拉伯在内的12个成员国组成[2] - 欧佩克基金成立于1976年 成员国还包括科威特、伊朗、伊拉克、利比亚、尼日利亚、阿尔及利亚、厄瓜多尔、加蓬、印度尼西亚和委内瑞拉[2] 债券发行安排与参与机构 - 受授权的牵头管理银行包括美国银行证券、花旗、法国农业信贷银行和德意志银行[2] - 法国农业信贷银行还担任更新后的可持续发展目标债券框架的唯一可持续发展结构顾问[2] - 惠誉可持续为债券框架提供了第二方意见[2] - 票据将在伦敦证券交易所主板上市[2] 信用评级与收益用途 - 欧佩克基金被标准普尔和惠誉评为AA+ 且展望为稳定[2] - 预期发行评级与该基金的预期评级一致[2] - 票据的净收益将计入普通资本资源[2] - 基金将以等额金额将收益用于新的或现有的可持续发展目标贷款的融资和再融资[2]