融资完成情况 - 公司完成了此前宣布的非经纪私募配售的第一批发行 总收益为836,100加元 [1] - 第一批发行中 公司以每单位0.08加元的价格发行了7,751,250个非流通股单位 收益620,100加元 以每单位0.10加元的价格发行了2,160,000个流通股单位 收益216,000加元 [2] - 每个非流通股单位包含一股普通股和半份认股权证 每个流通股单位包含一股符合加拿大所得税法定义的流通股和半份认股权证 每份完整认股权证允许持有人在2027年9月16日或之前以0.15加元的价格购买一股普通股 [2] 融资相关费用与条款 - 就第一批发行 公司支付了33,275加元的中间人费用 并向协助介绍认购方的公平交易方发行了393,450份不可转让的股票认购权证 [3] - 根据第一批发行发行的所有证券 以及因行使任何认股权证或中间人权证而可能发行的任何股票 将受到法定持有期的限制 直至2026年1月17日 [5] - 公司计划完成该次配售的进一步批次发行 并在完成后提供更多信息 [5] 融资资金用途 - 此次配售的净收益将用于公司在萨斯喀彻温省的铀矿项目勘探及营运资金用途 [4] - 出售流通股单位所得收益将用于产生加拿大所得税法定义的加拿大勘探支出和流通采矿支出 这些收益将在不晚于2025年12月31日生效的日期放弃给流通股单位的购买者 [4] 内部人士参与情况 - 部分公司高管及其关联方参与了此次配售 认购了337,500个非流通股单位 [6] - 公司内部人士参与配售构成“关联方交易” 但根据相关法规豁免了估值和少数股东批准的要求 因为发行给内部人士的证券对价公平市值不超过公司市值的25% [6] 公司业务与资产概况 - 公司是一家铀勘探公司 在加拿大萨斯喀彻温省世界级的阿萨巴斯卡盆地拥有超过233,455英亩的土地权益 [8] - 公司的Davidson River项目位于阿萨巴斯卡盆地西南部 包含10个矿权 面积30,737公顷 由于位于近期高品位铀发现带的走向上 对基底型铀矿床前景广阔 [9] - 公司的东部阿萨巴斯卡项目包含超过42,384公顷前景良好的土地 基于历史上的铀矿化、近期识别的地球物理异常以及位于多个高品位铀发现带的走向上 对不整合面相关和/或基底型铀矿床前景广阔 [10] - 公司的Sun Dog项目位于阿萨巴斯卡盆地西北部 包含9个矿权 面积19,603公顷 对基底和不整合面型铀矿床前景广阔 尽管靠近该地区的铀发现地 但大部分区域仍未经过充分钻探测试 [11]