芯片股市场表现 - 中芯国际A股盘中涨幅超10% 股价创历史新高 港股亦大幅拉升[1][2] - 半导体ETF一度拉升超2% 光刻机指数盘中涨幅超4%[1][2] - 波长光电涨停 福晶科技涨9.29% 茂莱光学涨8.50% 蓝英装备涨7.01% 新莱应材涨5.97%[2] 行业增长数据 - 2025年二季度全球半导体设备出货金额达330.7亿美元 同比增长24%[1] - 全球半导体制造产能预计以7%复合年增长率增长 2028年达每月1110万片晶圆[4] - 先进工艺产能从2024年每月85万片增长至2028年140万片 复合增长率约14%[4] 技术发展与需求驱动 - AI发展推动先进工艺产能扩张 ArFi和EUV光刻机需求加剧[4] - AI推理、个人助理、VR/AR设备及人形机器人推动先进半导体技术需求[4] - 光刻机技术是先进制程量产基石 14nm以下芯片制造依赖DUV及EUV光刻机[4] 国产化进程 - 国产光刻机产业链在政策与大基金支持下取得进展[5] - 2024年全球光刻设备市场规模295.7亿美元 预计2029年达378.1亿美元 年复合增长率5.0%[5] - 中国12英寸晶圆厂月产能从2023年217万片增长至2026年底超414万片[5] 成本与投资结构 - 光刻机购置成本占芯片生产线设备总投资21%-23%[5][6] - 国内晶圆厂建设潮和AI发展带动国产光刻机需求攀升[6] - 美国加大对华半导体设备出口管制 国产光刻机产业有望加速崛起[6] 外围市场动态 - 美股费城半导体指数连续第九个交易日上涨 创2017年以来最长连涨纪录[3] - 英伟达、博通、台积电和美光科技推动芯片指数2025年涨幅超65%[3] - 西部数据宣布逐步提高所有HDD产品价格 称需求达前所未有水平[3] 企业合作与适配 - 腾讯宣布全面开放AI落地能力 全面适配主流国产芯片[3] - 安森美半导体、英特尔和应用材料公司涨幅较大[3]