投资交易核心 - Pritzker Organization对总部位于克利夫兰的联合家族办公室Wellspring Family Office进行战略性投资[1] - 交易条款未披露[2] 交易战略考量 - 该交易区别于行业常规 即咨询公司选择与具有短期视野的私募股权合作 公司认为私募交易是错误的路线[1] - 公司作为服务多代家族的联合家族办公室 其合作伙伴也是一个家族 这在行业中是差异化所在 确保了与客户遗产规划和利益的一致性[2] - 选择合作伙伴的标准是拥有永久资本而非三至七年的短期资本 Pritzker Organization投资企业的视野长达50至70年[5] 交易方背景 - Pritzker Organization是由Tom Pritzker领导的多家族办公室和投资团队 Tom Pritzker是凯悦酒店集团前CEO 来自富有的Pritzker家族[2] - 该机构专注于长期投资 曾为Steward Partners和Wealth.com等机构筹集资金[2] 被投资公司概况 - Wellspring Family Office近期从Wellspring Financial Advisors更名 以体现其服务范围已超越财务顾问 扩展至税务规划、家族治理和个人福祉等领域[3] - 公司成立于2007年 管理约42亿美元资产 服务约75个家族 拥有35名全职员工[3] - 公司CEO与Pritzker Organization的联系是通过一位董事会成员在约18个月前介绍建立[3]