公司业务与资产规模 - Osaic公司的W-2顾问渠道（包括混合模式和纯收费模式）管理着约570亿美元的客户资产，另有240亿美元资产正在引入中 [1] - W-2渠道的资产规模相对于公司其他顾问合作模式（包括传统的1099独立顾问模式）约7000亿美元的总资产而言占比较小 [1] - 公司通过近期收购CW Advisors（资产规模135亿美元）新增了纯收费RIA选项 [2] 行业趋势与战略重点 - 财富管理行业三大驱动力为：顾问数量减少、美国资产快速增长、以及对新建议模式有不同期望的新投资者 [1] - RIA市场将经历大规模整合，类似40年前大型券商的发展路径，并已出现大型财富管理公司 [2] - 公司强调其具备跨合作模式运营的能力，包括独立咨询/经纪1099模式、作为继任计划的混合W-2模式，以及纯收费RIA模式 [2] 公司转型与技术发展 - 公司已完成名为“Journey to One”的整合项目，自2023年起全面整合了八家经纪商 [3] - 此次转型导致顾问流失，根据 Wolfe Research 报告，截至6月，Osaic在2025年净流失顾问223名，流失率在报告中列第二 [3] - 公司承认转型过程存在波折，包括过快地推出了2.0技术，但目前拥有完全灵活的自有数字技术栈，可实现新工具的即插即用 [5] 增长机遇与顾问支持 - 对于未来10年有志于提升企业总价值的顾问而言，存在巨大机遇，不应仅满足于应对需求，而应谋求真正繁荣 [3] - 公司会议讨论重点是为顾问提供跨合作模式、技术乃至资本募集模型等多种选择 [5]