IPO核心信息 - 公司计划通过香港首次公开募股筹集高达91.4亿港元（约合12亿美元）的资金 [1] - 公司将发行2.974亿股股份，发行价格区间为每股27.75港元至30.75港元，最终发行价将于9月23日确定 [2] - 若超额配售权被完全行使，公司可额外增发4461万股股份 [2] 发行与交易安排 - 约10%的H股发行量将分配给公众投资者，其余部分预留给机构投资者群体 [3] - 零售投资者认购于周三开始，并于周一截止，预计股票将于9月25日开始交易 [3] 行业背景与市场情绪 - 此次IPO正值全球投资者对中国电动汽车供应链重燃兴趣之际 [5] - 电动汽车电池生产商宁德时代在5月完成46亿美元的香港IPO后，股价已飙升60.4%至491港元 [5] - 全球最大激光雷达传感器供应商禾赛集团上市首日收盘报234港元，较发行价上涨10%，此前其融资5.31亿美元 [5] 公司业务与市场地位 - 公司是中国销量第二大的汽车制造商，此地位在2023年及2024年得以保持 [6] - 公司预计，在包括南美、中东、北非及中国以外的亚洲地区等新兴市场，其销售额在2025年至2030年间将实现强劲的年增长 [6] - 今年第一季度，公司海外市场收入达到262.9亿元人民币，占总收入的38.5% [7] - 公司成立于1997年，总部位于安徽省芜湖市，业务涵盖开发、制造和销售一系列汽车产品，包括燃油车和电动汽车 [7]