文章核心观点 - 光伏行业经历深度调整后，在政策引导和行业“反内卷”行动下，产业链价格已企稳回升，企业出现微利，但产能供需错配问题仍未彻底解决，行业回归健康可持续发展轨道仍需政企协同，推动落后产能退出、规范地方招商并支持企业开拓国际市场 [1][3][6] 价格企稳与市场回暖 - 作为行业风向标的硅料价格在7月后率先反弹，多晶硅和工业硅现货价格分别回升至4.71万元/吨和9378元/吨，涨幅达36.9%和7.26%，截至9月15日当周，多晶硅均价稳定在约5万元/吨 [2] - 硅片价格明显回暖，7月前市场价仅每片0.9元至1元，低于普遍每片约1.2-1.45元的生产成本，全行业亏损，8月价格升至每片1.25至1.6元，9月达每片1.3至1.65元，10月预估在每片1.45至1.75元，按当前价格企业已能实现微利 [2] - 组件市场方面，央国企集采招标引领价格理性回升，华电集团2025至2026年20GW N型双面双玻组件集采投标均价提升至0.71元/W以上，高于行业自律约定的0.692元/W底价 [2] “反内卷”行动与产能调整 - 龙头企业带头减产效果显著，新特能源上半年多晶硅产量3.36万吨，同比锐减约77%，大全能源同期产量5.08万吨，同比下降约60% [3] - 中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，2025年上半年国内多晶硅产量约59.6万吨，同比大幅下降44.1% [3] - 中央财经委员会第六次会议明确提出依法依规治理企业低价无序竞争、推动落后产能有序退出，为行业行动提供强支撑 [3] - 某光伏玻璃头部企业自7月起集体减产30%，江西一家光伏玻璃生产企业表示，去年8月光伏玻璃日产能约11至12万吨，减产后已降至7至8万吨 [3] 技术创新与差异化竞争 - 龙头企业通过技术创新寻求破局，晶科能源自主研发的N型TOPCon高效组件最高转化效率达25.58%，刷新全球纪录，公司预计今年完成40%以上产能升级改造，2025年底形成40至50GW高功率TOPCon产能 [4] - 隆基绿能量产的BC（背接触）电池技术组件效率达24.8%，上半年出货约4GW，畅销70多个国家或地区，其前瞻多晶硅-钙钛矿叠层电池技术保持着34.85%的效率纪录 [4] - 上半年布局BC技术的光伏企业盈利能力有较明显修复，爱旭股份上半年实现净利-2.38亿元，同比减亏，第二季度归母净利润达0.63亿元，在行业寒冬中率先实现季度盈利，业绩增长得益于其自主研发的ABC组件销量大幅提升及高价值市场突破 [5] - 隆基绿能上半年归母净利润为亏损25.69亿元，去年同期为亏损52.31亿元，减亏幅度同比超过50%，公司坚定推进BC战略落地，打造差异化竞争力 [5] - 专家指出企业突围需恪守两大核心原则：以技术引领，持续提供更高效率、更具价值的产品；保持财务稳健，确保在周期低谷依然能投入研发 [5] 行业健康发展的政策与企业呼吁 - 受访企业呼吁加速落后产能有序出清，建议国家相关部门出台具体措施，明确界定落后产能标准（如能耗、效率、环保等），并建立有效退出机制，例如通过更严格的能耗标准加速出清 [6] - 受访者指出需规范地方招商引资行为，当前产能过剩与部分地方政府忽视自身禀赋、盲目跟风招商的粗放模式密切相关，亟需纠正地方政绩观偏差，制定全国统一的招商引资行为清单，明确鼓励与禁止的具体行为，遏制低水平重复建设 [6] - 受访企业建议大力支持有实力的光伏企业开拓国际市场，并对受到国外不合理贸易限制措施影响的企业加大帮扶纾困力度，提升其国际竞争力 [6]