美股主要指数表现 - 标普500指数上涨+0.35%，纳斯达克100指数上涨+0.70%，双双创下历史新高 [1][2] - 道琼斯工业平均指数微涨+0.03% [1] - 9月E迷你标普500期货上涨+0.23%，9月E迷你纳斯达克100期货上涨+0.58% [1] 市场驱动因素 - 市场对美联储进一步宽松政策的预期提振股市，尽管存在通胀风险 [2] - 美联储在周三降息25个基点，并暗示年底前还将降息50个基点 [2][8] - 超预期的美国经济数据推高债券收益率，导致股指从高位回落 [4] - 市场定价显示，下次FOMC会议降息25个基点的概率为86% [5] 经济数据 - 每周初请失业金人数下降-33,000至231,000人，显示劳动力市场强于预期的240,000人 [4] - 9月费城联储商业展望调查上升+23.5至23.2，创8个月新高，远高于预期的1.7 [4] 债券市场 - 10年期国债收益率上升+2.7个基点至4.114%，创2周新高 [4][6] - 12月10年期国债期货下跌-8个跳动点，创2周新低 [6] - 10年期盈亏平衡通胀率升至2周高点2.408% [7] 半导体行业 - 英特尔股价大涨超过+23%，因英伟达同意向其投资50亿美元，并宣布将共同开发PC和数据中心芯片 [3][10] - 多家半导体公司股价显著上涨，包括ASML控股涨超+5%，迈威尔科技和KLA Corp涨超+4% [11] - 应用材料、美光科技、拉姆研究涨超+3%，英伟达涨超+2% [11] 其他个股表现 - CrowdStrike Holdings股价上涨超过+9%，因公司在投资者简报中讨论了其AI战略并给出了强劲的2027财年初步展望 [12] - 89bio股价暴涨超过+86%，因罗氏宣布将以35亿美元（每股14.50美元）收购该公司 [12] - AeroVironment股价上涨超过+3%，因美国银行全球研究首次覆盖该股，给予买入评级和目标价300美元 [13] - 好事达保险股价上涨超过+2%，因报告8月灾难损失为1.68亿美元，环比下降-8.7% [13] 下跌个股 - Red Cat股价下跌超过-11%，因公司宣布计划进行增发 [14] - Darden Restaurants股价下跌超过-9%，因公司预测2026年调整后EPS为10.50-10.70美元，中点低于市场预期的10.67美元 [14] - ARM Holdings股价下跌超过-5%，AMD下跌超过-3%，受英伟达投资英特尔消息影响 [15] - Cracker Barrel Old Country Store股价下跌超过-4%，因公司预测2025年营收为33.5-34.5亿美元，低于市场预期的35.2亿美元 [15]