融资规模与条款 - 由于市场需求强劲，此次私募配售获得超额认购，公司已与代理机构同意扩大发行规模 [1] - 修订后的发行方案为：发行最多13,000,000个单位，每单位价格为0.50加元，总募集资金最高可达6,500,000加元 [1] - 公司授予代理机构一项期权，可在发行结束前安排额外销售最多1,950,000个单位，价格为每单位0.50加元，可再募集最多975,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后5年内，以每股0.70加元的价格购买一股普通股的权利 [2] 发行结构与监管 - 单位将通过“上市发行人融资豁免”在加拿大除魁北克省外的各省发售，根据该豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 代理机构亦可根据美国《1933年证券法》的注册豁免，在美国发售单位，并可在加拿大和美国以外的其他合资格司法管辖区以私募方式进行发售 [4] - 发行预计于2025年10月7日左右或公司与代理机构商定的其他日期结束，并需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [6] 资金用途与公司背景 - 发行所得净资金将用于推进公司在阿根廷和智利的现有矿产资产、一般行政开支及营运资金用途 [6] - 公司是一家勘探公司，在智利拥有11处资产，总面积107,936公顷，在阿根廷的Salar de Arizaro拥有29,245公顷资产 [8] - 公司已成功推进其Arizaro项目，完成了NI 43-101技术报告、初步经济评估和预可行性研究 [8] - 公司普通股在多伦多证券交易所创业板上市，代码为"LITH"，在OTCQB市场上市，代码为"LTMCF" [9]