发行基本信息 - 紫金黄金国际有限公司拟全球发售3.49亿股股份 发售价为每股71.59港元 预计9月29日在联交所主板挂牌交易 [1] - 本次发行预计募集资金约250亿港元（约合人民币228.6亿元） 最终金额可能因承销商行使超额配售权调整 [1] - 全球发售股份初步占公司发行后总股本13.3% 香港公开发售占10% 国际配售占90% 若行使超额配售权则比例提升至15% [1] 资金用途与股权结构 - IPO募集资金主要用于扩大黄金资源勘探、矿山开发及精炼加工等产业链布局 强化全球黄金市场竞争力 [1] - 公司为紫金矿业集团控股子公司 上市后仍保持紫金矿业控股地位 [1] - 紫金矿业H股合资格股东享有优先认购权 每持有344股H股可获分配1股预留股份 [1] 投资者参与情况 - 此次IPO为2025年5月以来全球规模最大的公开募股 吸引多家重量级机构投资者参与 [2] - 新加坡政府投资公司（GIC）、美国对冲基金千禧管理公司及高瓴资本已确认认购 [2] - 贝莱德、富达国际和纪福德（Baillie Gifford）作为基石投资者 预计认购约一半IPO股份 [2]