货币政策与利率决议 - 日本央行将政策利率维持在0.5%不变，符合市场预期，并已连续四次会议维持利率不变 [1][2] - 央行维持利率的理由是美国进口关税对日本经济的影响仍存在不确定性，即使美国将日本汽车关税降至15%后担忧依旧 [2] - 日本央行声明指出通胀预期“适度”上升，核心通胀率在2.5%-3%之间 [2] 债券市场表现 - 多数日债收益率下行，但2年期日债收益率上行3.8个基点至0.918%，10年期日债收益率上行4个基点至1.64% [1] - 30年期日债收益率下跌3.5个基点至3.159%，是当天唯一出现买盘的超长债 [1] - 从具体品种看，日本3个月期债券收益率为0.503%，上升0.02个基点，5年期债券收益率为1.202%，上升0.05个基点 [2] 通货膨胀数据 - 日本总体通胀率从7月份的3.1%降至2.7%，创下2024年11月以来新低 [3] - 剔除新鲜食品和能源价格的核心核心通胀率为3.3%，低于7月份的3.4% [3] 市场专家观点 - 资本集团投资总监Hiroaki Amemiya认为日本央行维持利率的举措强调了其在通胀放缓和全球不确定性背景下的谨慎立场 [3] - Amemiya预计随着利差收窄，日元有望走强，这将增强日本购买力并支持国内需求，其对日本前景持乐观态度 [3] 居民资产与投资动态 - 日本居民持有的金融资产总额达2238万亿日元（约合15.2万亿美元），较一年前增长1% [3] - 其中股票持有量同比增长4.9%，投资信托增长9% [3] - 在9月7日至13日当周，日本投资者净买入海外中长期债券14785亿日元，海外投资者增持日本中长期债券8453亿日元 [3] 政府债务持有情况 - 截至7月底，日本政府持有美国国债规模为11514亿美元，环比增加38亿美元，同比增加579亿美元 [4] - 日本是美国政府第一大海外债主 [4]