融资规模与结构 - 公司宣布扩大私募配售规模，总融资额增至1700万加元 [1] - 融资由两部分组成：LIFE发行（上市发行人融资）和私募发行（PP发行） [2][3] - LIFE发行部分最高融资额约为1024万加元，私募发行部分最高融资额约为672万加元，合计最高融资额约为1696万加元 [3] - 承销商被授予超额配售权，可额外销售相当于市场发行规模15%的股份 [4] 股份发行细节 - LIFE发行包括两种股份：318.4万股符合“加拿大勘探支出”资格的CEE LIFE股份，每股发行价0.64加元；以及1480.2万股符合“加速加拿大开发支出”资格的CDE发行股份，每股发行价0.554加元 [2] - 私募发行包括两种股份：688.9万股非流转股，每股发行价0.45加元；以及565.5万股符合“加拿大勘探支出”资格的CEE PP股份，每股发行价0.64加元 [3] - 所有符合“加拿大勘探支出”和“加速加拿大开发支出”资格的股份均属于税务流转股 [2][3] 资金用途与税务安排 - 销售CEE发行股份所得款项将用于在2026年12月31日前产生不低于融资总额的合格勘探支出，并将相关税务抵扣在2025年12月31日前放弃给认购者 [6] - 销售CDE发行股份所得款项将用于在2026年12月31日前产生不低于融资总额的合格开发支出，并将相关税务抵扣在2026年12月31日前放弃给认购者 [7] - 非流转股销售所得净额将用于一般公司用途和营运资金 [8] 发行条款与条件 - LIFE发行部分的股份根据加拿大证券法免于禁售期限制 [9] - 私募发行部分的股份在加拿大受限于四个月零一天的禁售期 [9] - 发行预计于2025年10月15日左右完成，需满足包括获得多伦多证券交易所创业板有条件批准在内的特定交割条件 [11] 承销商报酬 - 公司将向承销商支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金（部分总裁名单认购可降至3.0%） [12] - 同时向承销商发行相当于发行股份总数6.0%的非转让性补偿期权（部分总裁名单认购可降至3.0%） [12] - 每份补偿期权可在24个月内以每股0.45加元的价格认购公司普通股，针对总裁名单认购者的补偿期权行权期为9个月 [12] 公司背景 - 1911黄金公司是一家初级开发商，在加拿大曼尼托巴省的阿奇安Rice Lake绿岩带及周边拥有超过61,647公顷的土地包 [14] - 公司拥有位于曼尼托巴省Bissett的True North矿山和选矿厂综合体 [14] - 公司还持有曼尼托巴省Snow Lake附近的Apex项目及安大略省Timmins附近的Denton-Keefer项目 [15]