IPO基本信息 - 紫金黄金国际计划通过香港首次公开募股筹集2498亿港元 发行349亿股 每股定价7159港元 预计9月29日开始交易[1] - 此次IPO将使紫金黄金估值达到241亿美元 成为2025年香港最大规模的IPO 超越奇瑞汽车此前854亿元人民币的募资规模[1][2] 资金用途与战略意义 - 募集资金将在未来五年用于矿山升级和新建项目以提升产能 公司管理紫金矿业所有海外金矿资产[2] - 分拆独立上市有助于多元化融资渠道并提升整体融资效率[4] 投资者参与情况 - 基石投资者承诺认购约16亿美元股份 新加坡政府投资公司和高瓴资本各认购15亿美元 贝莱德和施罗德各认购12亿美元[3] - 摩根士丹利和中信证券担任本次发行的联合保荐人[3] 行业背景与公司动态 - 黄金价格年内上涨39% 主要受低利率和市场不确定性支撑[1] - 紫金矿业于6月同意以12亿美元收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿[4]